农药市场递交年终“成绩单”

关键词：农药

临近2015年末，我国农药市场各类年终数据纷纷出炉。在近期业内召开的各类论坛及会议上，关于2015年农药市场回顾及2016年农药市场展望的话题一致成为大家关注的焦点。

有分析人士认为，2015年我国农药市场整体呈现“小年”特征，经济形势低迷、环保压力加大、市场需求疲弱以及高毒农药禁限用等多重因素导致多数农药产品价格保持在较低位运行，在一定程度上对行业收入水平带来影响。随着人口的增长，小麦、稻谷、玉米、马铃薯四大粮食作物仍保持供需“紧平衡”状态，对农化产品的刚性需求不会改变，预计2016年农药市场还将继续保持平稳态势。

2015农药市场关键词

小年

放缓

微利

防治面积80亿亩次、挽回粮食损失1.04亿吨

由于2015年气候异常，前期干旱少雨，后期阴雨绵绵，秋粮作物特别是旱粮作物苗情差异大，给农作物管理带来较大难度，为病虫害发生创造了条件，特别是受厄尔尼诺现象影响，今年小麦条锈病、赤霉病、稻瘟病、稻飞虱、马铃薯晚疫病、三代粘虫等重大病虫呈重发态势。据全国农技中心标准信息处统计，2015年我国病虫草鼠发生面积66.97亿亩次，防治面积80亿亩次，挽回粮食损失1.04亿吨，挽回棉花损失116.07万吨，挽回油料损失346.85万吨，挽回果树损失1766.28万吨，挽回蔬菜损失5052.62万吨。

市场整体呈“小年”特征

2015年我国农药行业呈现“小年”的特征。具体表现：营收增幅下降、需求疲弱、多数产品价格低位运行。农药市场总体呈现低位运行的态势，农药价格稳定，农药市场供大于求。截至2015年11月份，很多大宗农药产品如草甘膦、百草枯的价格一路下滑，目前草甘膦价格在1.9万元/吨左右徘徊，百草枯42%母液，实际成交低至1.4万元/吨，仅有少量品种走出独立行情，如麦草畏、百菌清、嘧菌酯、草铵膦等。在这样的大背景下，很多农药跨国公司的表现都不太尽如人意，而国内农药行业增长亦不及预期。

总体产量微增、增幅速度放缓

据国家统计局统计，2015年1-11月全国累计生产农药原药337.0万吨，同比增长3.0%，除草剂产量为160.8万吨，同比减少0.5%，杀虫剂产量为46.9万吨，同比减少3.9%，占农药总产量的13.9%，杀菌剂产量为16.6万吨，同比下降7.9%，占农药总产量的4.9%。

其中，杀虫剂、杀菌剂下降，除草剂基本持平。2015年1-9月份，全国355家规模以上企业实现农药原药产量为273.69万吨，增幅相比上年同期的3.2%，农药供应仍充足，库存水平较高，供应大于需求。从大类产量来看，前三季度，我国125家规模以上企业杀虫剂产量为38.99万吨，同比下降2.7%，70家规模以上企业杀菌剂产量为13.58万吨，同比下降6.9%，112家规模以上企业除草剂产量为130.62万吨，同比下降0.8%。

农药企业进入微利期

2015年多家农资电商成立、发展以及二维码政策的推广，带动了行业向现代化、信息化、多元化和网络化迈进的步伐。但随着安全环保压力的不断增大，上游企业生产成本不断增加，产品成交价格却持续回落，农药行业利润空间受到挤压，再加上受国际国内两个市场需求不旺、高毒农药禁限用等多重因素的影响，农药行业整体上呈现价格低位运行的态势。从总体看，农药企业已经进入微利期、保本期，个别产品甚至出现亏本。

农药进出口总量、金额双降

农业部药检所国际交流与服务处统计数据显示，2015年1-11月，我国共出口农药138.15万吨，同比下降9.2%，出口金额66.7亿美元，同比大幅度下降17.71%。2015年1-11月中国共进口5.28万吨农药，进口金额为6.16亿美元，下降幅度均达到两位数，分别下降14.09%和10.15%。虽然总体形势面临挑战，随着环保压力的逐渐舒缓以及农药生产原材料相关成本的逐步下降，我国农药进出口预计将在2016年或2017年迎来再次上升的局面。

其中，2015年1-11月，我国共出口农药原药49.54万吨，金额38.84亿美元，分别占总农药总出口量的35.86%和58.22%。出口制剂88.61万吨，金额27.87亿美元，分别占64.14%和44.78%。虽然出口量价下滑，但制剂出口在农药出口中的比重年年攀高，成为出口主力军，原药出口比重逐年下降。进口方面，原药进口异军突起，量价齐增。1-11月共进口原药0.64万吨，进口金额为1.13亿美元，分别同比增长38.39%和33.40%。制剂进口同样遭遇近5年来首次量价双降。2015年1-11月进口数量下降18.36%至4.64万吨，金额下降16.33至5.03亿美元。

2016农药市场关键词

市场趋稳

需求预减

全国农药需求总量预减6.18%

根据全国31个省级植保站初步预测统计分析，2016年全国农药需求总量(商品量)预计为96.17万吨，折百量为30.48万吨，比上年减少6.18%。需求量在1万吨以上的品种有(按降序排列)：草甘膦、敌敌畏、硫酸铜、乙草胺、莠去津、多菌灵、毒死蜱、代森类。

杀虫剂总量下降、结构调整明显

据全国农技中心标准信息处统计，预计2016年需求杀虫剂需求总量为10.37万吨，比2015年减少5.21%。有机磷类近年来逐年递减。2016年需求7.19万吨，比上年减少6.29%。需求量较大的品种是敌敌畏、毒死蜱、敌百虫、辛硫磷、乙酰甲胺磷、氧乐果、乐果、三唑磷。

氨基甲酸酯类预计需求0.46万吨，比2015年减少10.97%。需求量较大的品种是异丙威、克百威，上升幅度较大的品种是茚虫威；下降幅度较大的品种分别是甲萘威、丁硫克百威。

拟除虫菊酯类预计需求0.38万吨，比2015年增长8.4%。需求量较大的品种是高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯，上升幅度较大的品种是联苯菊酯和高效氰戊菊酯(S-氰戊菊酯，顺式氰戊菊酯)。

其他类杀虫剂预计需求2.33万吨，比2015年减少2.45%。需求量较大的品种是杀虫双、杀虫单、噻嗪酮、吡虫啉、吡蚜酮、苏云金杆菌(BT)。

杀螨剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂需求下降

杀螨剂需求下降。预计需求1.03万吨，比2015年减少5.22%。需求量较大的品种是晶体石硫合剂、炔螨特、哒螨灵。

杀菌剂需求下降。预计需求8.27万吨，比2015年减少9.25%。需求量较大的品种是硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、三环唑、百菌清、三唑酮、井冈霉素、稻瘟灵、氢氧化铜等，需求增长幅度较大的品种丁香菌酯、醚菌酯、乙唑醇、咯菌腈、嘧菌酯、咪鲜胺、已唑醇、吡唑醚菌酯、枯草芽胞杆菌。

除草剂需求下降。预计需求10.47万吨，比2015年减少4.22%。这是除草剂近年来首次需求下降，其需求量较大的品种有草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、百草枯、2，4-D丁酯、灭草松、异丙甲草胺；需求增长幅度较大的品种是苯噻酰草胺、异恶草酮、咪唑乙烟酸、硝磺草酮、吡氟氯禾灵、炔草酸(麦极)、草除灵、丙草胺、嗪草酮、西草净、氰氟草酯、喹禾灵、氯氟吡氧乙酸。

植物生长调节剂需求下降。预计需求3234.21吨，比2015年减少18.88%。需求量较大的品种是乙烯利、多效唑、缩节胺。

种子处理剂“扮演”新增长点

近年来，以“一药多效、省工省时、事半功倍、隐蔽施药、环境安全”为主要优点的种子处理剂行业蓬勃发展，国内外众多农药企业热情高涨，纷纷涌入，并加大研发推广力度。目前，种子处理剂已成为企业申请登记的热门，也成为行业新的增长点。种子处理剂市场还存在巨大的市场空间，未来两三年内种衣剂产品登记数量还会继续增加。

高效植保药械迎来发展春天

随着农村劳动力的持续转移，农村空心化日益突出，新型植保机械将代替跑冒滴漏落后的小型药械。电动喷雾机、自走式喷杆喷雾器数量有所增加。同时，随着土地流转的深入，新型家庭农场和种植大户的蓬勃发展，对高效植保药械的需求会持续增加。

市场就是“晴雨表”，农药企业必须紧跟市场变化，跳出低含量、低成本、同质化恶性竞争的陷阱，大力开发生产绿色环保、高含量的农药产品，不断满足市场新的变化、新的需求。