进军印度农药市场:产品登记与市场策略
关键词:农药
近年来,印度农化市场发展迅猛,2014年印度农药行业市值约42.5亿美元,预计仍将以12%的年增长率持续发展。不过当前印度农化产品使用水平极低,同时,印度农业面临着人均耕地减少、病虫害增加、产量低的问题,这些因素导致印度粮食供不应求,农药在克服这种不平衡中发挥着显着作用,这为农化行业的发展以及中国企业进军印度提供了巨大的机会。
10月27日, 上海树农化工在上海成功举办“进军印度农药市场-专题论坛”,就印度农化市场现状及发展潜力,及如何选择合适的途径开发印度市场等论题同与会者进行探讨。
充分认识印度市场重要性和未来的发展潜力
印度目前是位于美国、日本以及中国之后的全球第四大农药生产国,当地生产的农药原药超过60种,大中型的生产企业超过125个(包括大约10家跨国公司),全国有超过500家农药制剂公司。行业预计印度农化市值将以年均12%的速率增长,至2019财年有望突破75亿美元。
当前印度农业发展正面临持续增长的人口和食物需求,人均耕地不断减少,水资源短缺等一系列问题。印度的可耕地面积仅有1.9 亿公顷,可开发的新耕地面积非常有限(印度人口占全球16%,耕地面积仅占全球2%)。 所以印度必须着眼于不断提高农业单位面积产量,农药的合理使用在其中将发挥重要作用。但目前相比于其他国家,印度农药使用量极低,仅有0.6kg/公顷,而美国为7kg,中国和日本分别为13和17kg,有信号表明印度政府将对农民加大信贷支持力度,为农民提供更多资金购买和使用农药和种子, 而且随着农民意识的提高以及收入的增长、杂交技术的发展、订单农业的推广以及研发水平的提高,可见印度农药市场蕴藏着巨大的发展空间。
印度市场主要作物结构
棉花是印度农药使用量最大的作物,约占总农药使用量的50%,紧随其后的是水稻,约消耗总量的18%。按照市值计算,印度国内农药市场65% 由杀虫剂占据,主要用于水稻和棉花作物;除草剂占据16% 的市场份额,主要应用作物是水稻和小麦,由于农业劳动力成本不断增加,除草剂的销售也呈现快速增长;杀菌剂占据15% 左右的市场份额,主要应用范围是蔬菜和水果,近年来杀菌剂的使用增长很快,主要是因为水稻种植户从种植大田作物转到种植高附加值的蔬果类作物以及政府对这些农产品出口的大力支持。
印度市场农药使用分布
印度的农药使用受季风气候影响较大,其次还受作物分布、法规变动等因素的直接影响。 目前印度北部农药使用量最大,占全国32%,印度南部占29%,印度西部21%,印度东部18%; 而从印度各邦来看,安得拉邦 马哈拉施特拉邦和旁遮普三个邦的用药使用量几乎占据全国50%的份额,具体分布见如下饼图:
2009-2014年发展最为迅速的农药品类如下: