复合肥行业整合将是必然趋势

关键词：复合肥

目前,复合肥行业已经进入质量、品牌、资金、技术、服务等综合实力的竞争阶段。根据2015年7月，工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见，要求企业要主动适应农业现代化发展需要，以促进粮食增产、农民增收、生态环境安全和满足科学施肥需要为出发点，按照《到2020年化肥使用量零增长行动方案》的要求，调整化肥行业产品结构、提升创新能力、加强农化服务，切实提升行业增长质量和效益。预计未来复合肥行业将向规模化、高效化、低碳化、新型化方向发展，整合将是必然趋势，其在肥料行业内的占比也将逐步提高。

首先，行业发展所需。据相关统计数据显示，在我国5000多家复合肥生产企业中，产能在30万吨以下的小型企业占90%以上，且该类企业中，只生产中低浓度复混（合）肥的企业至少有2600家，这些企业基本上生产复混肥，生产简陋，开工率非常低。随着复合肥行业的发展、竞争的加剧，以及复合肥本身具备的农业快速消费品的特征，行业整合是必然趋势。另外，从对主要复合肥企业的产量监测来看，2014年全国产量在200万吨以上的企业有三家，产量在100-199万吨的企业约6家，产量在50-99万吨的企业13家，产量在30-49万吨的企业约11家，其他更多企业产量在30万吨以下，尤其10-20万吨的较多。据统计，2014年排名前二十家企业的产量仅占复合肥总产量在40%。

其次，未来农村土地制度改革影响。土地流转促进规模化经营，会明显增加化肥、农药的规模化采购，化肥使用者的化肥购买议价能力将明显提高，如同规模采购可以获得更低折扣一样，必然要求化肥出厂价格更便宜。化肥生产企业要维持原有的利润率和市场占有率，必须降低生产成本，如采用低价原料、实现多项产品联产、加强节能降耗，发展循环经济等，以此降低生产成本，增加利润来源。

再者，我国幅员辽阔，各地区土壤状况、作物品种差异较大。此外，运输成本在企业的销售费用中占据了较大比例，复合肥行业的经济销售半径约为500公里，远距离的运输不仅会降低产品性价比，而且在运力紧张的时候，面临不能及时把货物运输到市场的风险，因此龙头企业在化肥消费大省设厂则是提高市场占有率的有效途径，拥有品牌和营销渠道的大型复合企业可通过复制生产营销模式，迅速占领市场，竞争优势突出。

预计重组整合主要有以下两种模式：一是复合肥企业间横向兼并重组。根据现有化肥企业的情况，未来的兼并重组将更加注重区域性整合，即在某一拥有资源优势的区域，以一个或几个较大的企业为整合主力，着力提升该区域的行业集中度；二是上下游一体化整合的工作将会大规模开展，即以大企业集团为整合主体，实行从生产到销售或从销售到生产的扩张，以延伸产业链条。行业集中度的提高，将有助于化肥企业加快“从发展基础化肥向发展高端化肥，从发展初级化肥产品向差异化、精细化产品，从粗放型生产向资源节约型、环境友好型生产”的转变，实现行业的健康发展。