春耕开局，尿素市场走出“紧平衡”

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随着气温的逐步回暖，一年一度的春耕与两会同步拉开大幕。尿素作为农资产品中重要的组成部分成为化肥行情走势的风向标。在2013年氮肥形势分析会上，无论是在协会的数据统计还是与会代表的相互交流中，今年国内春耕的尿素市场将会由2012年的紧平衡过渡到基本平衡。虽然产能依旧过剩，但是在开工率及工农业需求呈递增需求的因素下，尿素市场将会以稳为主。全国市场“稳声”一片，切实吻合了今年中央经济工作会议中的“稳”基调。工农业需求稳步增长天然气备受关注在氮肥协会信息中心高立的报告中显示，目前我国氮肥依旧产能过剩，2011年底我国尿素产能6619万吨，而在2012年新增尿素产能644万吨，退出产能133万吨，截至到12月底，尿素产能7130万吨。产能在增加，但是需求也在同步增加。据统计，2012年全国粮食总产58957万吨，增长3.2%；油料产量3476万吨，增长5.1%；棉花总产684万吨，增长3.8%；糖料产量1.35亿吨，增长7.8%。据估计，2012年氮肥农业消费为3100万吨，增幅约3%。其中用于农业的尿素消费量约4150万吨。而在工业需求方面，据中国木材流通协会的数据显示，2012年1—12月纤维板产量5555万立方米，同比增长12.55%；胶合板产量14199万立方米，同比增长19.08%；刨花板产量1270万立方米，同比增长7.11%。据估算，仅三大类人造板约消费尿素896万吨，同比增长约130万吨。同时据统计，2012年三聚氰胺产量为69.3万吨，同比增长9.5%，消费尿素约215万吨。此外，adc发泡剂、氰脲酸、电厂脱硝、车用尿素等消费合计约130万吨。2012年工业尿素消费量合计约1250万吨。在此次会议上，能源结构中的气头企业受到各位代表的关注，“尽管美国页岩气开发得到了极大发展，我国化肥生产用气量逐步减少和天然气价格上涨的趋势，预计短期内仍不会改变。”来自九禾股份有限公司的副总经理李庆表示，长期以来，天然气制合成氨生产化肥一直高居四川盆地的天然气消费利用的第一位。随着限制发展和高耗能小化肥厂的自然淘汰等结构性调整，2009年的化肥用气量约32亿立方米，较本世纪初减少了10多亿立方米。目前我国进口气落地价与销售价格严重倒挂，与国内气价差距较大，随着进口气量不断增加，矛盾会更加突出。所以未来天然气价格仍然为上涨趋势。尿素进入高价位时代西北产能急剧增加会议上，与会代表一致认可，2013年春耕尿素市场将会是稳定态势，协会也提出今年春耕尿素市场将会从2012年的供需紧平衡过渡到今年的基本平衡。首先，化肥生产成本上升。在气价方面，按照国家发改委意向，2013年天然气价格改革将是价格工作的重中之重，预计年内天然气价格上调将完成；而随着气价上调，煤炭价格上涨也将是必然趋势，也将对化肥产品价格形成一定支撑。其次是运输成本上升。自2012年四季度以来，国际油价持续维持高位震荡，受此影响，近期国内汽、柴油价格上涨已成定局；铁路货物运价自2012年以来，已经连续上调，2月20日发改委再提货物运价，势必对化肥价格形成一定支撑；而且供油出现紧张，运输困难，导致运输费用上升，增加了化肥流通成本，从而抬高了化肥价格。针对市场价格走势形成波动或不确定的主要因素，来自中石油西北化工销售公司化肥处的薛纪明表示：虽然2012年冬季国内氮肥企业、尤其是气头企业产能挥发不足，但国内尿素资源仍然供大于求。据统计，2012年国内化肥需求量在5500万吨左右，产能6800万吨左右，按照85%的产能挥发水平统计，供大于求约300万吨。预计2013年春播期间国内整体尿素呈现紧平衡状态，但5月份以后，市场供大于求的状况将日趋明显。另外，2013年投产的企业，总产能预计将达到350万吨以上。其中最受业内关注的是内蒙古国电赤峰、内蒙古呼伦贝尔金新、大唐呼伦贝尔这三家企业。长久以来，东北尿素需求一直靠河北、山东、山西的厂家补充。以上三家企业的投产，对东北、华北、华东乃至全国的销售格局产生较大影响。轮台宜化、兖矿能化的投产，将会使新疆、西北区域供大于求的矛盾愈发突出。其次，政策的模糊性和调整频繁，对后期国内尿素市场增加不确定性因素。不过，目前用肥结构、施肥习惯的变化也成为影响市场的主要因素之一。随着国家对科技种田的推广与支持，测土配方肥及各种专用肥渐渐被农民接受，单一施用尿素的情况正在减少，且经销商淡季储备也以bb肥、高氮复合肥为主，对单一尿素的需求量减幅较大，影响尿素市场价格走势。全国市场“稳”声一片今年春耕开局良好通过会议代表的交流，全国春耕尿素市场“稳”声一片。来自黑龙江倍丰集团的刘勃分析：黑龙江正处在bb肥用量大幅增长的高峰时期，尤其高氮bb肥增量迅速，导致作为原料肥的大颗粒尿素用量剧增，而小颗粒用量减少，而且目前看这种趋势将会逐年明显蔓延下去。此外，bb肥增量对原有的追肥市场冲击也较大，使用一次性的bb肥意味着原来每年6月份的玉米追肥期将不存在，致使销售周期缩短，导致经销商出货压力加大，市场一旦出现风吹草动，就会出现以价换量低价抛货。销售旺季则主要集中在4月份，随着市场库存的增多价格不会出现类似去年的大涨，但限于前期采购成本，预计价格整体以平稳为主。作为尿素市场风向标的华北市场，来自山东鲁西的李保泉预计华北整个3月下旬之前，尿素价格基本处于波动上涨的势头，但幅度将有限，而3月下旬开始，会有另一个利好因素释放，即高氮复合肥（复合肥厂生产对尿素的集中需求采购行情）。依然会在4月份出现一轮持续拉升尿素价格的行情。同时，不排除可能会出现由于国际价格也在上涨，集港会有一定量提前成交订单，导致国内价格上涨。而在西南地区，尿素供过于求的市场环境保持暂时性乐观，九禾股份有限公司副总经理李庆分析：2013年上半年西南地区尿素供应整体略大于求，市场库存较往年略微偏高。而目前西南地区的尿素厂家开工负荷也在逐步恢复。从短期来看，若4月之前生产厂家的负荷继续保持较高水平，则预计2013年春耕用肥期间西南地区尿素价格将相对平稳，出现大幅上涨的可能性不大。此外、华南、华中、华东和西北市场的供求态势及走向同样以稳为主，今年春耕时期的尿素市场开局良好。
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