2012农资市场盘点——氮肥篇

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【十大新闻】 铁路运价上调 ---------------- 按照国家发改委、铁道部发布的《关于调整铁路货物运输价格的通知》，自5月20日起，全国铁路实行统一运价的营业线货物运价进行调整，货物平均运价水平每吨千米上调1分，调整幅度约为上一次的5倍。作为铁路货运量大的物资，煤炭、化肥等受此次运价调整影响较大。对于化肥运输，铁路运价调整后仍有优惠，执行的化肥运价每吨千米由7.26分调整为8.26分。 合成氨装置三年内不再新建 ---------------- 《合成氨行业准入条件》在6月征求意见。文件提出，3年内原则上不再新建配套尿素的合成氨装置（按照区域规划搬迁、综合利用项目除外）；同时，新建合成氨生产装置单系列生产规模应不低于600吨/天。准入条件还提出，新建合成氨装置应采用先进技术和装备；鼓励现有企业进行以原料结构调整、产品结构调整、节能、环保和安全为目的的技术改造。 越南变脸尿素出口国 ---------------- 2012年，随着越南油气集团旗下年产80万吨的金瓯氮肥厂和石化工业集团年产56万吨化肥厂投产，该国尿素产能达到236万吨，越南首次实现氮肥自给。2012年越南国内尿素需求量预计在200万吨。因此，减少进口、开拓出口市场是越南避免国内尿素市场竞争加剧的必然选择。 节能减排“十二五”规划印发 ---------------- 8月22日，国务院印发《节能减排“十二五”规划》。《规划》要求，到2015年合成氨综合能耗由2010年1402千克标准煤/吨下降到1350千克标准煤/吨。加强重点行业污染预防，以氮肥、印染等行业为重点，大力推行清洁生产，加快重大、共性技术的示范和推广，完善清洁生产评价指标体系。合成氨行业重点推广先进煤气化技术、节能高效脱硫脱碳、低位能余热吸收制冷等技术，实施综合节能改造。 天然气资源引发北美氮肥热 ---------------- 今年由于美国页岩气爆发，带动新一轮北美氮肥投建热。美国cf工业公司宣布将在北美投资新建两个氮肥项目，2016年项目投产后，合成氨年产能将达210万吨，大颗粒尿素年产能为200～260万吨，尿素硝铵年产能180万吨。美国俄亥俄河谷公司宣布在美投建合成氨和尿素硝铵溶液日产能约为2420短吨和3000短吨的项目。此外还有多家国际公司计划在北美扩建、投建氮肥项目。 化肥增值产业技术创新联盟成立 ---------------- 12月5日，化肥增值产业技术创新联盟启动会在北京举行。成立这一技术创新联盟，主要目的在于提高肥料产品附加值和利用率。目前，我国氮肥利用率仅为30%～35%。去年我国农业消费的尿素超过5000万吨（商品量），损失超过2000万吨，直接经济损失达500亿元。我国增值尿素年产量现已达到300万吨，预计未来3～5年内，我国可形成增值尿素年产能1000万吨。 天然气价改涉入深水区 ---------------- 12月7日，四川省发改委发布通知，将该省现行的自产和外购天然气分别作价改为综合作价，不再单独制定外购气价格。通知指出从2012年10月1日开始，化肥生产用气价格调整为1.34元/立方米，该价比原来本地产天然气价高0.25元/立方米，但相对此前外购气单独定价(2.31元/立方米)却降低了。这一改革将使原本天然气价差很大四川气头尿素企业重新洗牌。 2013年尿素出口限制适当放松 ---------------- 12月中下旬，国务院关税税则委员会发布《2013年关税实施方案》。相较2012年政策，虽然氮肥淡季出口期仍然维持7-10月不变，但是在税率方面，尿素产品淡季出口价格不高于基准价格时的税率由7%降为2%，其他矿物氮肥及化学氮肥的淡季出口税率、肥料用氯化铵的出口税率同样下降5个百分点，调整为2%。同时尿素的基准价格由去年的2100元/吨提升至今年的2260元/吨。 中建签最大尿素单线合同 ---------------- 根据国资委网站信息，近日，中国建筑工程总公司所属中建安装签订了乌兰煤炭集团有限责任公司135万吨/年合成氨、240万吨/年尿素项目（简称乌兰大化肥项目）一期工程施工总承包合同，合同金额约15亿元。该项目建成后，将成为世界单体最大的尿素生产线。 2012年中国出口尿素695万吨 ---------------- 根据中国海关于1月下旬公布的数据，2012年中国尿素出口量实现倍增，达到695万吨（2011年尿素出口356万吨），年出口量达历史第二高。其中12月份中国尿素出口达166万吨。中国尿素的主要出口目的地为印度333万吨、美国47.4万吨、墨西哥40.3万吨、韩国31.7万吨、巴基斯坦31.0万吨。 【市场盘点】 由于农民用肥习惯逐渐改变，2012年尿素需求在4月提前集中释放，造成国内尿素出厂报价一路高涨，在5月上旬达到2480元的全年最高点。而后，随着国内产能的逐渐释放，加之国际行情一路走跌，国内市场价格一路下滑，最终在11月跌至1850元。具体分析如下： 1月：以稳为主 ---------------- 春节临近，企业纷纷小幅降价，或出台一定优惠政策，以促进销售，主流出厂报价在2050元（吨价，下同）。随后春运开始，各胶板厂放假，尿素工业需求基本停滞，经销商忙于过年，采购热情基本降至零点，生产企业自储为主，出厂报价以稳为主。 2月：平稳向上 ---------------- 节后，随着安徽、江苏、河南等中部地区小麦返青肥开始使用，农民开始采购尿素。需求的回升，使国内尿素价格出现20-30元的小幅上涨，山东尿素主流报价在月末涨至2170元。尽管闰四月使气温回升缓慢，但是月底中国氮肥工业协会召开春季尿素市场分析会，稳定市场信心。 3月：加速上涨 ---------------- 伴随气温回升，春耕开始，国内尿素需求继续回升，尿素价格加速上涨，单月涨幅在百元上下，截止月底山东出厂报价涨至2260元。与此同时，国际尿素市场强势上涨，尤日内小颗粒尿素离岸价达到440美元，阿拉伯大颗粒疯涨629美元。虽然中国尿素在7月才将进入出口窗口期，但是在很大程度上提振了市场信心。 4月：工业需求集中释放 ---------------- 4月，尿素农业需求淡季，原本市场价格会在此时出现回落，工厂进行年度检修。但由于来自复合肥厂的需求在此时集中释放，使得尿素价格出现反常性上涨，山东尿素主流报价从月初的2260元涨至2400元。同时由于美国市场尿素需求的爆发，带动国际尿素市场价格大涨，贸易商看好出口市场，中国尿素提前集港。 5月：报价涨至2480元 ---------------- 由于尿素企业订单充足，部分企业甚至将检修计划推后，尿素价格在5月上旬继续冲高，出厂报价达到全年最高的2480元。5月7日，氮肥协会组织国内32家大中型骨干氮肥企业召开了“稳定尿素市场座谈会”。5月14日，国家发改委经济贸易司、价格司，财政部关税司调研组赴山东、河南等地调研化肥生产、库存，及港口库存情况。尿素价格开始回落。 6月：快速回落 ---------------- 由于市场需求提前释放，加上炒作，导致前期价格大幅上涨。而后期尿素市场缺乏支撑，6月的价格出现快速回落，山东尿素报价由6月初的2350元降至月末的2180元。虽然出口窗口期临近，但是由于国际尿素的大幅下跌，到月底尤日内小颗粒尿素离岸价已经降至367美元，阿拉伯大颗粒444美元，大大地打击了贸易商的积极性。 7月：震荡下滑 ---------------- 7月份，虽然有部分地区农业需求的支撑，使得尿素价格出现反弹。但是由于西南天然气供应充足，国内尿素开工率进一步提高，市场供应充足，相对的，市场需求仍显不足，国内尿素市场依然维持下行趋势，到月底山东报价跌至2100元。而国际市场在中国尿素进入出口期后，依然维持低位震荡，使中国尿素离岸价一度跌至375-385美元。 8月：供应过剩 ---------------- 由于天然气供应充足，西南尿素工厂基本达到满负荷生产，加之新产能运行逐渐正常，8月国内尿素产量达到全年单月最高。与之对应的是，国内需求的相对缺乏，到月底山东尿素出厂报价降至1980元；国际行情缺少利好，尤日内小颗粒尿素保持在400美元以下震荡，中国尿素离岸报价由月初的383-387美元跌至月末373-375美元。 9月：后市看空 ---------------- 虽然印度在中国尿素进入窗口期后连续组织大型尿素招标，但由于招标价格的不断走低，使得市场信心严重受挫。虽然国内处于秋季用肥期，但是对尿素的需求相对较少，国内走货速度缓慢，山东尿素报价在2100元线小幅波动，下游对后市普遍看空。 10月：大量集港 ---------------- 10月，除工业正常走货外，国内尿素走货基本停滞。尽管尿素报价依然维稳，但是其意义性不大。尽管国际小颗粒尿素依然在400美元上下波动，但是由于中国尿素淡季窗口期即将结束，国内尿素大量集港。 11月：明稳暗降 ---------------- 随着出口期的结束，国内部分厂家停车检修，西南气头企业天然气供应紧张，开工率下滑，尽管如此，厂家销售仍然艰难，报价明稳暗降，部分厂家实施联储联销。虽然进入冬储期，但下游观望情绪浓厚，复合肥工厂开车推迟。本月，山东尿素成交价一度降至1850元。 12月：触底回升 ----------------大型复合肥工厂恢复生产，使得尿素工业需求出现回升。随后，全国磷复肥展销会上放出化肥出口适当放宽的消息，使得下游市场信心有所恢复，经销商开始采购。本月中下旬，2013年新出口关税政策的正式出台，市场预期向好，尿素价格大幅反弹，单月涨幅达到150元。截止到月底，山东尿素报价恢复至2110元。
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