农药行业：草甘膦10月供给趋紧

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关键词：农药 我们统计的国内草甘膦行业持续开工及可能复工的企业为20家，总产能58万吨目前行业平均开工率59.8%，比上月下降10.4%。夏季检修受价格高涨影响延后，导致9月开工率明显降低，可能也反映出企业开始面临环保压力。甘氨酸法开工率下降至70.1%(-12.4%)；ida法开工率下降至42.9%(-8.2%)。企业处于盈利区间，草甘膦供给非常紧张，行业已经从3年的行业低谷中复苏，下半年稳定这一价格的基础上，四季度经销商回补库存将带动产品价格出现新一轮的上涨。我们正在核实企业面临的环保压力。 目前草甘膦价格为36,000元/吨。（95%原粉华东地区成交价），同比上涨50.6%，月均价环比上升9.4%，同比涨幅上升环比涨幅持平。草甘膦价差持续扩大，原料成本上升，下游需求复苏将继续带动企业利润上升。草甘膦在2012年四季度至2013年仍将出现明显上涨，我们正在评估上调预期均价的必要性。 渠道库存极低。经销商反映渠道库存极低。按照我们对草甘膦产能的预期，四季度和一季度将分别有约2.5万吨、2万吨产能进入市场。这些增量产能包含在我们4月份深度报告的统计范围内，我们重申对草甘膦行业看好的观点。四季度生产增量不足以满足草甘膦的季节性需求，库存无法正常积累时草甘膦价格仍将上涨。 全球草甘膦实际需求超过70万吨，保持约10%的增长速度；国内草甘膦行业洗牌充分，进度远超市场认识，持续开工及可能复工的产能下降至55~60万吨；草甘膦库存较低，具备持续涨价动力。市场对草甘膦行业的洗牌进度没有足够的了解。 风险因素：油价、天气、事件性刺激、成本大幅上升。
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