贵州磷矿石开始开采权的限制

贵州市是中国磷矿资料的主要分布地，总储量位居全国第三，仅次于云南、湖北，分别分布在开阳、瓮安-福泉、织金等地，全省资源储量26.86亿吨平均品位高达22.20%其中30%品位以上富矿约4.67亿吨占全国总量的44%.其中开阳、瓮福、织金新华是最为代表的三大磷矿产区省内磷矿代表企业为开磷、瓮福、锦麟三大企业。

新增量方面洋水矿区东翼深部、瓮安白岩背斜磷矿整装勘查区域、新华磷矿周边打麻厂、毛稗冲、李家寨3大矿床预计可为贵州增加近25亿吨。

贵州矿石2013年产能达2950万吨流通矿石量扩大。

贵州磷矿产量占全国总量的近25%2011年全省生产标矿2052万吨较2010年增长30%.到2013年年底随着瓮福、开磷部分项目的建成产能将达2950万吨2014年随着织金及开磷后期项目投产预计总产能达到3950万吨。

对比贵州磷化工规划及微观企业建设规划2012-2014年磷化工需求矿石增量在400-500万吨如果政府在开采额度方面不实行严格管控贵州磷矿石外销量将呈现扩大趋势。

贵州有望延续湖北的供给管控政策。

贵州在未来一段时间内会对磷矿石开采进行总量控制。其中开阳是最早尝试开采量严格管控的区域。我们认为最近7-8年来贵州省内磷矿格局的重大变化（民营矿企产量超全省55%份额）是触发对磷矿开采管控的主要原因之一。

由于贵州省内未来磷矿产能增量主要在三大公司监管更多的意义在于管控中小型民营开采企业由于中小型企业在储量、规模方面均难存在明显的增长空间事实上贵州磷矿石监管最终带来的结果是矿石总量呈现增长集中度提升。

小企业逐步枯竭加速集中度回归。

贵州民营矿企在资源储量、品位量方面均较开阳、瓮福等磷矿具有明显差异我们认为未来几年内小企业资源量将逐步枯竭贵州矿石行业将重新回到10年前的高集中度领域。

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