受制于草甘膦产能过剩，市场仍不乐观

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草甘膦近期产能过剩，预计短期内草甘膦市场不太乐观。今年以来，草甘膦产品波动大，市场争议不断。多数公司草甘膦处于亏本状态，短期看不到改进的可能。

酰胺类除草剂产业即将投产，公司全年预计可以扭亏。公司的2万吨酰胺类除草剂（乙草胺1万吨，丁草胺8000吨，异丙草胺2000吨）计划11年2季度投产，同时围绕酰胺类除草剂的4万吨农药制剂也在2季度投产，这一块业务有望成为公司的新的业绩爆发点。

维持“买入”评级。虽然公司今年业绩仍将继续亏损，但随着酰胺类除草剂和农药制剂等项目的逐步投产，预计从明年起公司业绩将有大幅改善，2011-2013年公司可以实现eps分别为0.17元、0.64和。81元，维持“买入”评级，目标价位15元。

草甘膦业务支撑下公司业绩减亏明显：公司发布12年半年度业绩报告，实现归属上市公司股东净利润-2775万元，同比下降-149%,但其中二季度单季度实现净利润713万元；上半年扣除非经常性损益的净利润为-7247万元，而二季度单季度则环比减亏3013万元。我们认为2季度导致公司盈利好转的主要原因是草甘膦行业的复苏，价格上看1、2季度草甘膦价格（含税）分别为24400元/吨和25300元/吨。

草甘膦供给端受限而需求大幅增长，预计价格3-6个月内将继续强势：三季度草甘膦价格大幅上涨，均价较2季度至少提升4000元/吨（含税）且最新市场成交已达到3.3-3.4万元/吨（部分工厂报价在3.6万元），9月份工厂订单已满而终端及贸易需求依然旺盛，短期内预计继续维持上涨趋势。

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