国际化肥市场：印度化肥产业发展提速

在新总理纳伦德拉·莫迪领导下的印度经济正在开启一轮快速增长，预计2015年GDP增长率为8％~9％。印度农业和工业均需要改造升级以提高生产力，印度同时还面临保障国家粮食安全的问题。为此，印度政府将下大力气加快该国化肥产业发展，使农业和化肥工业生产同步提升。

印度国内化肥产能不足

目前印度65%的劳动力仍在从事农业生产，但对国民生产总值的贡献仅占17％。上世纪90年代中期印度实现了粮食生产自给自足，然而由于印度农业发展缓慢而人口又快速增长，其人均粮食产量增长停滞。2013年印度议会通过了《国家粮食安全法案》，旨在为印度约67％的人口提供强制性粮食供应安全。

为了实现粮食安全法案的目标，印度必须努力增加粮食产量（包括水稻、小麦、粗粮和豆类），由目前的每年2.63亿吨增加至2020年的3.2亿吨。印度现有化肥业生产水平很难满足该国粮食安全目标，而印度55％~60％的粮食产量增长直接归因于化学肥料。1980至2000年间得益于政策措施，印度粮食生产和化肥生产同步蓬勃发展。之后，印度化肥行业几乎没有新增投资项目，导致粮食生产基本处于停滞。

为了满足农业生产需求，近些年印度化肥需求年均增速约为5％至6％，而其化肥产量停滞不前。目前印度已成为世界上第二大化肥消费国，也是世界上第三大化肥生产国。

印度化肥目前大量依赖进口

目前印度化肥消费量为每公顷140千克，与其他农业发达国家相比消费量仍然较低。据报道，2014年印度尿素总消费量约为3100万吨，该国产量约2300万吨，近1/4依赖进口。

随着印度工农业的发展，尿素需求将持续增长，预计每年将增加约100万吨。与此同时，为了维持可持续的氮、磷、钾肥比例，印度还需进口大量钾肥、磷肥以及复合肥。

在过去的10年，印度化肥进口不断增加。目前，印度已是全球氮、磷、钾肥产品总量最大进口国。

短期来看，印度对相关原料、中间体和成品化肥的进口还将继续增加。印度现有的许多尿素装置都进行了改造，并达到最大产量，继续扩能比较困难。为了满足印度化肥以年均5%~6%速度增长的需求，必须新建尿素产能，而新产能投用之前仍需依赖进口来弥补供应缺口。

印度政府鼓励投资扩产

目前，印度政府已经制定了多管齐下的策略来解决化肥供应不足问题。一方面是增加国内尿素产量。1995年以来，印度没有新上尿素装置投资项目，而且大多数尿素生产设施已接近产能生产。为此，印度政府制定政策，鼓励化肥生产商增加投资扩建和新建尿素装置。由于天然气供应短缺，投资新尿素产能受到制约。

另外，印度政府还试图通过拓宽进口途径来满足化肥供应，即生产单位与国外供应商建立长期的供应合同，与海外生产商建立合资企业，鼓励印度企业购买海外化肥资产。

大力建设配套设施

天然气供应短缺对印度化肥和农业发展造成了巨大负面影响。印度天然气田产量下降和现货LNG成本较高将进一步影响未来的合成氨和尿素生产。解决这些问题的办法是扩大印度天然气产量并增加LNG进口终端和再气化中心。

目前，印度正在运行的LNG终端有4个，分别位于古吉拉特邦的Dahej和哈兹拉，马哈拉施特拉邦的Dabhol和喀拉拉邦的科钦。此外，印度生产的天然气和再气化LNG的定价失真，所有LNG终端（除了Dahej以外）的产能利用率仍然很低。要改变这种困局，必须在印度建立全国范围的天然气管网，并进一步使天然气价格趋于合理化。

从最新的2015年印度财政预算报告来看，该国将重点围绕提高农业生产率和农业收入、增加基础设施投资和社会支出等方面，努力解决困扰化肥业发展的重要问题。在有利的政策框架下，可以预料，印度化肥行业将加快发展步伐。