2014年国内外氮肥市场回顾及今冬明春市场走势预测

据中国氮肥工业协会的统计：2014年1-9月氮肥行业盈亏相抵后净亏损42.3亿元，去年同期行业盈利35.2亿元，同比下降220%；在此期间，亏损企业164个，亏损额95.0亿元，同比亏损增长66.9%；行业亏损面达到49.4%。

按照协会的推算，今年我国氮肥出口量猛增，实际产能贡献率低于往年，为什么今年国内的氮肥市场依旧低迷？首先，在生产层面，国家上大压小和向资源地转移政策的实施，加上新型煤气化技术突破，内蒙、新疆等煤炭产地新建大型尿素装置建设迅速，落后产能不能相应退出。近几年，产能过剩的负面影响大，导致市场信心不足；生产企业营销理念和营销模式缺乏创新，对低迷的市场无力回天，面对流通经营积极性降低，只能靠降价这种办法应对；不少企业被迫降低生产负荷，压低产量，自去年以来氮肥行业开工率基本维持在70%-75%，但仍难以抵消产能过剩的负面影响。对市场缺乏正确分析和认识，企业信心不足，靠竞相降价来促销，导致价格一降再降。

而在流通环节，经销商层面的蓄水池作用开始减弱。近几年，市场的固有规律被打破，淡储价格往往高于旺季价格，流通企业对未来市场难以预判，经营氮肥积极性严重受挫，不敢也不愿储备，流通环节蓄水池作用明显减弱，加剧市场波动，放大了产能过剩的负面作用。市场无序竞争，价格变动频繁，加剧市场的观望氛围，助推价格下滑。四川汇力农资连锁股份有限公司总经理范力表示，近些年经营尿素的风险陡然增加，氮肥成为一块不得不去经营但是风险指数又很高的“烫手山芋”，平均下来，全年经营尿素的实际效益基本亏损，同时行业内的一些生产企业缺乏诚信，使得经营层面的积极性下调。

同时在出口的环节上，国内的大型生产、流通企业对化肥出口的重要性缺乏认识，不能主动出击参与国际贸易，没有承担起出口主体的作用。中石油天然气股份有限公司张天才处长表示：出口主动权掌控在外商手中，企业间缺乏协调和合作，不能形成一个拳头，为外商左右中国的氮肥出口、做空中国提供了条件；少数企业缺乏全局观念，只看眼前自身的困难，不惜以低于成本的价格卖给外商。更为严峻的是：中国作为世界最大的尿素出口国，在国际市场上没有话语权，贸易规则完全由对方制定，这其中重要的因素就是化肥出口关税实行淡旺季窗口期，不利于出口贸易，也是外商能操控中国尿素出口的因素之一。

落后产能退出加速 明春市场资源量将好转

告别2014年的迷茫，2015年国内氮肥市场或将有所好转，好转的主导因素是落后产能退出的加速。由于政策调控和市场的优胜劣汰，氮肥新增产能明显减缓，竞争力不强的产能加速退出。第一，天然气价格将有调整，部分气头产能被迫退出。目前我国气头尿素企业41家，产能2236万吨，占尿素总量的27.7%。未来政策的方向是保留一批作为调峰，退出一批、改造一批、转产一批。估计将有1000万吨尿素产能陆续退出。第二，市场的淘汰作用明显显现，一批规模较小，技术水平落后，能耗高、成本高的装置正在加快退出。今年全年新增尿素产能610万吨，退出500产能万吨，仍有长期停产产能400万吨，到今年底，尿素有效产能降到7700万吨。

值得业内关注的是，2014年1-9月份国内合成氨、氮肥、尿素产量均有下降，预计今年合成氨、氮肥、尿素产量均会出现拐点。据中国氮肥工业协会信息中心主任高力介绍，今年氮肥的拐点将会是历史性的拐点。近10年来，我国氮肥的实际产量都呈递增的状态，但是今年却停止了增长，出现了下滑，这说明我国氮肥工业淘汰落后产能的工作已经开始奏效，出现了实质性的进展。有分析人士认为：我国氮肥工业的严寒才刚刚开始，不过也有人认为明年的化肥出口关税将会有所放松，在一定程度上减缓了落后产能的退出，今年1-9月份我国累计出口尿素807.6万吨，比去年同期多出口253万吨，增幅45.8%；其他品种除硝酸铵出口略有下降，其他品种，如硫酸、氯化铵、磷铵、np二元肥等出口都有增长；预计全年尿素出口1000万吨，比去年增加出口200万吨左右。如果2015年的出口政策再有放松，出口量还将上涨。

综合来看，协会预计今年尿素产量减少100万吨，出口增加170万吨，工业消费增加150万吨。今年除消耗原有库存外，还会减少结转到明年的资源量。今年比去年国内尿素资源量预计少400万吨。来自农业部种植业管理司的相关人士透露，明年农业刚性需求不会有大的改变，消费量不会低于今年。明年我国农业需求氮肥3150万吨（折纯n），需求实物尿素4380万吨左右，与今年持平；工业需求会有所增加，主要是板材增长、锅炉烟气脱销等对尿素需求增加，预计增加150万-200万吨。

总体来看，由于今年产量下降，出口量增加，工业需求增加等因素，明年春季市场资源量会低于今年水平。明年春季，氮肥供大于求的矛盾不突出；产品增支因素增大，对产品价格形成支撑，加上农业政策的利好因素，如果气候没有明显不利影响，氮肥市场形势是比较乐观的。

加强行业自律创新出口模式

提到出口，今年尿素出口带给全行业反思和启示。对印度今年三次招标的结果，国内的生产企业很无奈，也难以平静对待。

6月18日公布招标结果，有27家贸易商投标，最低报价是印度aries公司，到岸价266美元/吨，相当于fob价248-249美元/吨；7月21日公布第二次招标结果，到岸价低于278美元/吨的货源量达到150万吨，大部分货源来自中国，相当于我国fob价258-260美元/吨；9月17日公布第三次招标结果，22家贸易商投标，总量178万吨，中国货源占160万吨，最低到岸价302.77美元/吨，相当于我国fob价290美元/吨。

前两次招标，外商做空中国市场意图明显，少数企业低于成本对外倾销，负面影响很大。为了维护国际贸易秩序，保护我国企业的利益和在国际市场的形象，协会市场贸易委员会组织起草了“尿素出口自律公约”。在广大农资企业的支持下，取得较好的效果。使第三次招标价格基本与国内市场价格接轨，但仍低于国际市场主流价格。

为此，协会提出倡议：正确认识化肥出口的重要意义，大型生产、流通企业率先参与出口贸易，培养一支精通出口业务的团队，成为出口贸易的主体；各出口企业加强协调与合作，推进出口协调机制的建设，完善出口协调轮值主席制度。用行动提高我国在国际贸易中的贸易规则的制定、产品定价等方面的话语权，提高出口产品效益，稳定国内市场；坚决执行行业制订的“尿素出口自律公约”，绝不允许低于成本对外倾销，坚决执行出口贸易合同，保证出口产品质量，用行动维护我国化肥在国际市场的良好形象；大型生产企业集中的地区，要加强联合，创新出口模式，开拓海外市场，通过出口贸易参与国际市场竞争，推进企业做大做强。

中国氮肥工业协会名誉理事长刘淑兰表示：除了出口，国内氮肥市场的无序竞争加剧了市场的低迷和困惑，每个企业都深受其害。要促进市场回暖，必须从规范市场秩序入手。当前，农资行业十分困难，厂商携手、抱团取暖、合作共赢是最好的出路，诚信是合作的前提，只有这样，才能打造出健康有序的农资市场。

每个企业都要用行动维护市场竞争秩序，这是市场经济发展的需要，是行业进步的需要，更是企业做大做强的需要。坚决反对不计成本、竞相降价、不正当竞争的行为；希望成本低的企业坚持售价不低于行业平均成本，成本高的企业不低于企业成本销售。

“去政策化”为氮肥市场迎来暖意

近年来，我国化肥的市场化进程日益加速，随着行业的发展，一些具有保护性意义的政策开始小步慢调，让这个在之前看似有些特殊的行业慢慢适应市场化的运营，变成一个不再特殊的行业，而这个过程被业内称之为“去政策化之路”。关于明年氮肥行业的走势是否能有好转，政策的调整到底会起到怎样的作用？这也成为在此次营销工作会议上大家热议的话题。

或将恢复征收增值税：今年生产成本达到历史最低，一旦恢复增值税，并不会对价格产生明显的影响，譬如尿素每吨将增加成本30-50元/吨，涨幅对于生产企业来讲可以直接转嫁给市场，而市场对于这样的涨幅在农资直补的政策下将会得以抵消，所以业内对于恢复增值税的态度并没有太大的异议，从某种程度上说，恢复增值税反倒成为生产成本增长的支撑点，对于明年春耕期间的尿素价格得到有力的支撑。增值税正是完全市场化的标志之一。恢复增值税在目前的市场条件下影响并不大，但是恢复增值税就意味着化肥将等同为普通商品，接下来所享受的优惠电价、运输等政策都会逐步取消。

化肥出口政策调整：有利于出口运营，对明年春季化肥市场有一定影响。与2013年相比，2014年关税方案对化肥出口整体“调松”，让主要品种的旺季出口成为可能。根据中国海关统计数据，2014年1-7月我国共出口各种肥料1237万吨，比去年同期增加499万吨，增幅为67.7%。根据2014年度关税方案，氮肥、磷肥、钾肥和复合肥的出口关税水平均有下降；旺季期间尿素、二铵、一铵40或50元/吨从量税另加15%从价税，与以前年度的75%以上的特别关税相比，增加了旺季出口的可能。从2014年的关税制定和出口状况来看，我国化肥关税政策正在由严变松。但是值得关注的是：按照往年的市场来看，明年关税一旦放松，我国尿素出口量仍将增加，如果缺乏有机的协调，将会影响到国内用肥和价格。