国际化肥市场风云变幻（图）

【导语·农资电子画册网】近几年来，随着中国化肥产能的不断扩张，氮肥和磷肥产能过剩日趋严重，钾肥产能也快速增加，中国化肥产能和出口政策的变化成为影响国内外市场走势的主要因素之一。亚洲地区是全球重要的化肥消费地区之一，由于亚洲许多国家施肥管理水平较低、肥料消费提升空间较大、化肥产量较低，因此该地区是全球化肥出口的主要目标市场。

近日，2014年ifa化肥生产与国际贸易会议在北京隆重召开，来自全球25个国家的相关协会、化肥生产企业、化肥贸易企业以及咨询机构的代表近150人参加了此次会议。会议邀请了中国农业部、中国石油和化学工业联合会、中国五矿化工进出口商会、中国氮肥工业协会、中国磷复肥工业协会、中国无机盐工业协会钾盐行业分会相关领导出席会议并做了报告，吸引了近30家中国企业和机构的代表参会交流。

中国化肥行业经过数十年的快速发展，目前在全球化肥市场上占据着举足轻重的地位，成为世界化肥贸易的焦点。本次会议内容以中国化肥生产、贸易、农业政策以及各化肥品种产业发展趋势为重点，另外还涉及亚洲一些主要国家的化肥市场以及全球重点市场的贸易形势。会议主要对未来1-2年全球化肥行业发展趋势进行探讨，特别是对中国化肥市场和相关政策进行梳理，引起全球业内人士的关注。

近几年来，随着中国化肥产能的不断扩张，氮肥和磷肥产能过剩日趋严重，钾肥产能也快速增加，中国化肥产能和出口政策的变化成为影响国内外市场走势的主要因素之一。据了解，去年，由于我国化肥出口关税降低，尿素、磷铵甚至钾肥出口量较往年成倍增长。然而，在这样的趋势下，我国政府意在采取市场化的措施调控产业发展。同时，国际化肥生产企业加快扩产、兼并的步伐，未来将对中国市场带来巨大冲击。国际化肥市场将面临重大变革，国内化肥企业也将迎来前所未有的挑战和机遇。

国际视野——供需结构调整促贸易形势变革

南亚、东南亚减少尿素进口

增加科学施肥比例

亚洲地区是全球重要的化肥消费地区之一，由于亚洲许多国家施肥管理水平较低、肥料消费提升空间较大、化肥产量较低，因此该地区是全球化肥出口的主要目标市场。南亚地区的农业相对集中，近几年化肥需求平稳增长，化肥需求大国有印度、巴基斯坦等。印度近两年氮肥生产量逐年上升，其中，产量最大的为尿素。印度国内肥料生产能力有限，而大部分需求依靠进口，所以肥料补贴政策受到各进口国的关注，补贴的力度也会直接影响到印度每年进口量的比例。来自印度化肥协会的sachchida nand博士表示，2013年印度尿素进口量为710万吨，比2012年减少了90万吨，复合肥进口量近两年保持不变，为40万吨，磷酸二铵的进口量下降幅度较大，2013年比2012年下降了240万吨，这主要是2013年印度二铵库存量大，加之卢比贬值、肥料补贴金额下降造成的。生产方面，政府大力支持尿素工厂的建设，因为从需求方面分析，由于尿素的成本低、售价低，国内肥料需求量最大的品种还是尿素，所以扩大尿素的产能也将能够减少对进口尿素的依赖，控制成本。过去5年内，印度国内尿素产能增加了250万吨左右，预测2015年印度将进口尿素达到800万吨。目前对复合肥、二铵的需求还是根据补贴政策而定，预计2015年进口二铵500万吨、一铵400万吨、硫磺200万吨左右。巴基斯坦fauji化肥公司的david keith massey对如何促进农业的可持续发展提出了两点看法：一是政府应该在源头控制天然气、煤炭等原料的价格，对肥料生产企业加大优惠力度；二是增加肥料补贴力度，提高粮食收购价格，促进农民的积极性。

与印度相似，印度尼西亚也是个化肥进口国，随着本国人口的快速增长，对食物等的需求不断增加，化肥的用量也呈逐年上升的趋势。印度尼西亚pt pupuk公司是一家国有企业，在国内有5家分公司，每年共生产尿素732万吨、复合肥337万吨、有机肥78.3万吨。即便是印度尼西亚最大的化肥生产公司，但由于生产工艺落后、生产线尚不完善，所以不能满足本国的需求，肥料仍然需要大量进口。随着科学用肥理念的深入发展，政府也提倡多使用复合肥料，减少对尿素的使用。预计2015年肥料需求量将增长4.7%，其中对复合肥的需求量将增长14.78%。

氮肥整体趋向过剩 磷肥呈现区域特点

从全球化肥行业的宏观形势来看，各产品的贸易趋势随着各个国家的供需情况发生着改变。氮肥方面，2014年6月ifa发布的《肥料展望2014-2018》中指出，2016年之后，全球氮肥过剩将逐步明显。全球氮肥产品供应和需求的潜在过剩将从2015-2016年的700万-1000万吨扩大到2017年的1300万吨以上。2015年之前，由于供应增加相对缓慢，新增供应将全部被增长的需求所吸收。而从2016年开始，全球氮肥供应增长将开始超过需求增加的速度，到2018年过剩量将占供应量的6%。

磷肥方面，西班牙profercy咨询机构分析师tom jago表示，过去五年，磷肥是所有化肥品种中贸易量和价格波动最大的。2009-2014年，二铵价格相差的最大空间为400美元/吨，在过去的10个月相差175美元/吨。他对磷肥主要贸易国家的趋势进行了梳理：中国磷肥产能过剩且出口量巨大，预计今年出口二铵350万-400万吨、一铵150万-200万吨，同时由于中国粮食增产要求较高，目前国内需求同样非常旺盛，2个月内价格上涨20%，但盈利水平依然较过去5年平均水平低15%；北美生产结构有所改变，二铵和一铵产能增加较少，但磷复肥扩产较多，其中，美盛2016年将有350万吨磷复肥产能替代二铵和一铵生产，所以进口范围将增加，曾经作为全球出口基准的美国现在却成为进口风向标；今年的巴西市场上，中国55%二铵占据了巴西进口总量的重要份额，但是未能增加进口总量；印度在2012-2013年补贴减少和货币危机出现后，磷肥进口量逐步减少，目前印度磷肥用量开始有了缺口。估计2014年印度进口二铵近500万吨，此外还有一些氮磷和氮磷钾复合肥，但即使这样，目前的进口量较印度以往高峰时期还有较大缺口。

原料贸易受到政治和经济政策影响

化肥产业的发展离不开原料、能源等项目的支撑，因此全球资源形势的变化也在很大程度上促进了化肥生产和贸易形势的变化。

原料方面，各国政治和贸易政策的变化、能源的消耗或开发、下游产业的发展需求等都影响着化肥原料的生产和贸易。英国fertecon咨询公司分析师marina simonova对未来全球合成氨贸易趋势进行分析。她表示：“全球大型合成氨项目将改变一些国家的贸易形势，新的产能将导致贸易结构发生改变。例如，美国的新增产能将使其逐渐减少合成氨进口量；乌克兰将因为生产成本过高而减少对美国市场的出口量；俄罗斯将向下游用户和出口市场提供更多产品；摩洛哥磷肥企业扩产将刺激其增加合成氨进口量；特立尼达将继续向欧洲和非洲出口，并可能向亚洲敞开出口大门；沙特国内下游产品产能增加将导致其减少出口量；印度磷肥和复合肥生产将增加合成氨进口量；中国沿海运输的增加替代进口，但同时己内酰胺工业的发展会增加合成氨的需求。”对于硫磺市场，同样面临着区域性的调整。而在整个市场变化中，磷肥生产和市场的变化对硫磺的需求也有着重要的影响。英国cru咨询公司分析师ian service分析：“全球磷肥产量增长，将导致每年对硫磺需求增加100万吨左右。但是2013年谷物和油籽的高产量却导致主要农产品库存量增加。这将对农作物价格带来压力，并减少农民对化肥的投入。估计全球硫磺市场从2014年开始过剩50万吨，2015-2017年分别过剩150万吨、280万吨、370万吨。估计中国2014年进口硫磺1020万吨，较2013年减少40万吨。”

在能源方面，页岩气的开发和利用是近几年热议的话题，英国ins公司负责人gina apostolopoulos介绍了目前美国页岩气的开发以及对氮肥市场的影响。她表示，对页岩气的开发，每个国家都有自己的立场和态度，总的来说，页岩气在全球的储量非常大，如果能够利用这项能源，将会大大降低生产成本。但如何开发这项能源，要考虑到各方面的因素，并非易事。美国页岩气革命将会在未来几年显现它的优势，并且将由氮肥、尿素进口国变成出口大国。页岩气革命成功后，对中国等尿素出口大国将形成严峻的挑战，出口形势将会重新洗牌。

国内聚焦——政策调控决定产业发展方向

宏观调控政策与市场化改革并重

“十二五”以来，中国化肥行业取得了优异的成绩。据中国石油和化学工业联合会常务副会长李寿生介绍，当前中国化肥行业在推进技术创新、节能减排、结构调整等方面，继续保持了平稳发展态势，转型升级迈出了新步伐，为保障农业生产发挥了重要作用。在行业取得进步的同时，中国化肥行业也面临着许多问题。

李寿生认为，在中国经济下行压力持续加大的情况下，产能过剩严重、技术创新能力较弱、资源环境约束强化等一系列深层次的矛盾和问题进一步凸显，对行业健康可持续发展产生了重要影响。

从产能过剩来看，除钾肥以外，中国氮肥和磷复肥都出现了严重过剩。到2013年底，中国尿素产能已经达到8070万吨，比2012年增加787万吨，而今年一季度，内蒙古又新增了2套80万吨尿素装置。据估计，今年市场对尿素需求，约为6700万吨，产能过剩约1500万吨，由此导致尿素市场低迷。磷复肥的产能过剩同样严重，截至2013年底，中国磷酸二铵、磷酸一铵产能过剩的比例均超过100%。李寿生说：“贵州、四川和湖北的部分地区，伴随着新的磷矿资源的开发利用，还在投资新建或规划建设一批磷复肥项目，产能过剩造成产品低层次、同质化竞争激烈、生产力大量闲置，引发市场无序竞争，企业盈利水平大幅下降，严重损害了行业长期可持续发展能力。”

从技术创新来看，中国的技术创新和化肥新品种研发滞后。李寿生说，中国化肥企业在新品种肥料开发、市场开拓、农化服务等方面投入不够，导致化肥行业仅能以大宗通用型产品为主，产品品种比较单一，高技术产品、差异化产品短缺，远不能适应现代农业的需要和农民用肥习惯的改变。

从资源环境约束来看，资源环境对化肥行业的要求越来越高。李寿生说，随着行业规模快速扩张，行业所需水、电、煤炭等资源和能耗总量都在增加，硫、钾等资源的对外依存度逐步提高，用水指标更加严格，碳减排压力不断增大，企业面临的资源环境约束压力进一步加大，生产经营成本进一步上升，行业节能减排的任务十分艰巨。

李寿生认为，中国化肥行业必须在坚持市场对资源配置起决定性作用中、在强化企业技术创新的主体作用以及推动创新供给能力的提升上打破产能过剩的困难局面，才能走出一条转型升级的新路子。

近年来，我国政府除了对化肥产业升级加大调控力度外，对化肥贸易的支持与控制平衡也体现在每年的政策变化上。而对于贸易政策，中国五矿化工进出口商会副会长李晓妮认为，化肥虽然具有一定的特殊性，然而中国的氮肥磷肥产能过剩严重，而中国的钾肥又需要长期依赖进口，解决这些问题需要去行政化，让市场这只无形的手来发挥资源配置的作用，可以预见，中国化肥外贸政策，在不远的将来将会越来越贴近市场，趋向放松。

李晓妮作出这一判断的依据有以下三点：第一，化肥生产要素市场化。多年来中国化肥行业，在天然气、电价、运输等方面享受了诸多的优惠政策，但是随着中国市场化改革进程的加快，化肥行业所享受的优惠政策正逐年减少，特别是新一届政府确定了市场化改革的方向后，化肥行业所涉及的天然气、电力、运输优惠正面临着向市场调控转变，取消化肥等各种优惠政策、恢复征收化肥增值税等举措已经提上日程。第二，政府简政放权去行政化的趋势加快。随着市场化的改革，政府减少审批职能的清单不断更新，可以预见，政府在化肥领域的行政干预也会越来越少。下一步，化肥进口企业的经营权将进一步放开，变固定企业为资质审核、动态调整的可能性会极大地增加。第三，保证国内稀缺资源的供应。中国钾肥长期依赖进口，为填补国内的消费缺口，中国已经有多家企业走出去参与境外钾肥资源投资，这将为保证国内钾肥供应起到积极的作用，但是现在受钾肥经营资质的限制，部分走出去的企业想把资源运回来需要寻找有资质的企业进行代理，从而增加了资源回运的成本，从一定程度上消弱了企业走出去开发资源的意义，政府对此会有相关政策出台。

原料革新将应对环境新挑战

中国尿素的生产主要还是以煤、石油为主。尿素产能以每年3%的速度稳步增长，原料结构由之前的烟煤逐渐向无烟煤、天然气转变。来自石油和化学工业规划院的温倩表示，我国煤制氮肥技术逐渐进步，国家对炭的排放标准提高，也促进了企业为研发新技术、工艺转型做准备。氮肥生产主要集中在煤炭、天然气产区，随着国家对天然气价格的上调，西南地区的“气头”氮肥企业将逐渐退出市场，而中东部没有资源优势、企业改造不成功的企业也将面临淘汰，今后氮肥的主产区将会更集中在技术优势、能源优势更强的地区。今后我国氮肥生产格局将会发生转变，市场将会加速落后产能的淘汰，而新增的产能将更具有优势、生产过程更洁净、排放量更低。

除了氮肥，我国也是磷肥出口大国，而磷肥生产过程的磷石膏的利用成为企业近几年比较关心的话题。2013年磷肥产量达到2350万吨，磷石膏堆存量达到7000万吨，主要集中在我国四川、湖北、云南、贵州地区。我国磷石膏历史堆存量达到3亿吨，目前面临的现状则是磷石膏的利用量低。2005年磷石膏存量为3300万吨，利用量仅为300万吨；2013年堆存量为7000万吨，利用量增长至1900万吨。中国磷肥工业协会秘书长修学峰阐述了目前磷肥行业的发展特点为规模逐渐扩大、工艺复杂多样、原料品质提高、磷石膏利用率在逐步提升。目前磷石膏的主要用途在建材、石膏粉、水泥、土壤调理剂等方面，其中作为水泥、建材等用途占到较大比重，2014年磷石膏制作水泥用量达到470万吨。而目前面临的问题是磷石膏堆放地区集中、成本低加上运费高，大部分企业会就地处理磷石膏，很少会将磷石膏作为成品销售；而在建材产品中，磷石膏作为原料缺乏优势，处理技术尚在改进。企业在对磷石膏的处理方面也研发了多种办法，例如半水二水法、二水工艺等，相信在今后，磷石膏也能变废为宝，不再成为廉价的附属品。

新型肥料发展为国内企业赢得新机遇

本次会议上，参会代表在探讨分析传统化肥的生产与贸易形势的同时，越来越多国内外企业开始关注新型肥料。金正大生态工程集团股份有限公司负责人翟际栋表示，从地区分布情况来看，亚太地区是复合肥的主要市场。其中，特种肥料的发展在国内外市场上十分迅速，也受到越来越多农民的青睐。他介绍：“硝基复合肥含有硝态氮，在中国市场普遍推广开来，有相当大的市场空间，目前国内很多生产商加大硝基复合肥的生产投入，在未来3-5年内，硝基复合肥在中国和亚太地区的市场都有明显的增长空间。水溶肥是我国推广水肥一体化技术的重要产品。‘十二五’末，中国水肥一体化的推广面积会超过8000万亩，据中国农业部估计，2020年中国水溶肥将有233亿元的市场。估计全球水溶肥产量增长幅度平均每年5.3%，增长的市场份额是1070万-1470万美元。亚太地区也是水溶肥主要发展的地区之一。缓控释肥自上世纪70年代开始在中国推广，现在，中国在缓控释肥方面最大的贡献是将国外只能用在高附加值作物的产品用于大田作物上。不仅如此，缓控释肥在东南亚棕榈树上的应用潜力巨大。随着东南亚种植面积增加，中国新型肥料企业将迎来更大的出口机遇。”翟际栋指出，未来肥料的创新方向首先是提高肥料利用率，减少浪费、减少污染、减少农民的投入；其次，精确施肥，根据作物需求施肥，离作物根茎近的地方精确施肥；再次，通过现代化手段施肥、灌溉；另外，要求在经济和环境上具有可持续性。

在我国推广现代农业的道路上，水溶肥的重要性突显，在我国化肥市场上的份额也逐步加大。中国无机盐工业协会钾盐行业分会常务秘书长亓昭英在介绍中国钾肥行业发展趋势时多次提到水溶肥。她表示：“2014年预计我国氯化钾产能835万吨，产量750万吨，进口量600万吨，供应量1350万吨。氯化钾是一种很好的水溶肥原料，青海察尔汗盐湖氯水中含镁，对用于水溶肥生产效果更好。2014年硫酸钾总产能已经达到677万吨，资源型产量190万吨，加工型产量已经超过预期的190万吨。随着国内外硫酸钾需求增加，硫酸钾价格自2012年以来保持坚挺，而我国钾肥出口关税的降低则对国内硫酸钾出口有利。硫酸钾镁肥2014年产能90万吨，产量50万吨，自2006年上市，应用和市场推广很快，同时也是新的水溶肥品种，值得大家关注。钾硅钙肥目前产能80万吨，今年产量预计达到20万吨。钾硅钙肥可以是中国钾肥发展的重要补充，也是下一步发展的重点方向。硝酸钾2014年产能160万吨、产量70万吨。农用方面是水溶肥原料的主要品种，所以消费量逐步增加。硫酸二氢钾同时作为水溶性非常好的品种，近几年发展非常快，目前产能92万吨，今年产量达到40万吨。”

据记者了解，在本次会议举行的同时，ifa联合国家发改委、财政部、工信部、农业部等部委领导以及国内协会和重点龙头企业召开圆桌会议，探讨如何创造条件进一步推进中国作物营养管理，提高肥料利用率，促进中国化肥行业和农业的可持续发展。会上领导和专家提出，除了加大作物营养管理外，更宽范围的肥料品种可以满足中国农业生态系统多样性的需求，如含中微量元素的复合肥、液体肥或水溶性肥料以及缓控释肥等。未来，新型肥料的合理施用将成为推动我国农业可持续发展的重要措施。