浅析2012年国内大宗原药供求关系与价格走势

一、阿维菌素、甲维盐
（一）2011年阿维菌素开车企业及产能、产量
生产厂家：13家
总计产能4200吨
需求2500吨，较2009---2010年持平
从酵母粉的用量推断，从去年的8月份到今年的8月份，酵母粉用量较09年和10年增加了25%产量达到了3100吨，8月底库存600吨。
由于多数企业没有解决阿维精粉的保存技术，一些企业调整了阿维精粉和阿维油膏的产出比例。国内一些地区虫情较轻，较往年用量大幅下降。（如广西）
具备开车能力的产能，富余产能1700吨。
（二）甲胺基阿维菌素
生产企业：13家
产量： 610-700吨 库存50吨
通过对制剂客户的了解，近几年生产甲胺基阿维菌素收率水平提高；阿维菌素价格下降，产品价值下降，甲维盐对阿维菌素具备性价比的优势；甲维盐的需求量有所增加的可能性。
（三）对阿维菌素和甲维盐市场影响因素的分析与判断
替代品：多杀菌素、乙基多杂菌素、氯虫苯甲酰胺、氰虫酰胺、甲虫酰胺、茚虫威、吡螨胺、唑螨酯、螺螨酯、呋喃虫酰肼、螺虫乙酯、螺螨双酯
收益阿维、甲维盐抗性增加，需求可能释放的：毒死蜱、菊酯类、氟铃脲、辛硫磷、三唑磷等
3、需求量升降的影响因素
欧美国家对阿维菌素环保剂型（高水性制剂）的开发将增加，巴西高毒农药退市将增加阿维菌素、甲维盐的需求。阿维菌素和甲维盐在一些用此类药时间短的国家抗性较低，有性价比的优势，需求增加。
阿维、甲维盐价格下降，性价比得以维持。
有机磷农药价格上涨，对阿维、甲维盐性价比下降，提升阿维、甲维盐需求。
在国内和东南亚国家因长期使用抗性增加，新产品替代需求量下降或趋稳。
总体看2012年阿维菌素和甲维盐的总体需求量有增加，但价格波动幅度较往年要小。
由于生产阿维菌素要求高（不锈钢设备）、投资大、转产难、退出门槛高。前几年多数企业都挣到了钱，感情深，还寄予厚望，短期“减产易退出难”的格局难以打破。
如果需求没有大幅增加（这种可能不能排除，从全球视野的角度看，其性价比支持需求大幅增加），价格在谷底的时间应相对较长。
二、吡虫啉、啶虫脒
吡虫啉
2011年开车企业：9家
有效产能1100吨
产量8500---9000吨
2010年需求量在9000吨，2010年8月到2011年8月份同上一年基本持平，没有库。
前期价格上涨的因素：
2010年下半年的节能减排，多数企业开车时间推迟了1-1.5个月，开车后原料价格和产品价格处于高位，生产企业不愿留库存，制剂企业不愿淡季采购，怕有降价风险。多数企业在春节期间选择了停车。
前期推迟开车和春节期间停车是后期重要原因。
前期无库存；
受环保安全因素影响一些企业开车不足；
一些企业按往年的安排停车；
5、7---9月份出口旺季；
外商对国内环保因素的担忧，提前下单，下大单
日本大地震提高了乙二胺的价格。
2012年开车的企业预计13家
有效产能14500吨
2012年需求增加因素
巴西高毒农药退市，
国内恢复在水稻上的使用。
需求减少因素：
随着噻虫嗪专利即将结束，噻虫嗪对吡虫啉有一定的性价比优势，使用量会大幅增加，将成为冲击吡虫啉国内使用量的首要因素。
建议不要盲目上马，不要盲目开车，以销定产。
2012年国内将有3---4条乙二胺生产线开车，近期乙二胺降价是对市场供求关系变化提前反应的一个因素，但不排除在国内企业正常供货前乙二胺价格有反复。
吡虫啉中间体咪唑烷价格可能下降
? 啶虫脒
开车企业、产能情况
2011开车企业：7家
产能8000吨，产量2011年2600---2800吨，消化3100---3300吨，较2010年大幅下降。
下降的主要原因：
是2010年市场制剂库存量大。
性价比下降，制剂厂家试用一些新产品。
（三）2012年需求下降因素
棉花价格低迷，种植面积有所下降；
抗性增加，性价比下降；企业考虑新的选择。
（三）、2012年需求有恢复或增产因素：
今年啶虫脒制剂库存较小，制剂企业2011适用一些产品不成功重新考虑啶虫脒及复配产品。
三、毒死蜱
（一）、生产企业11家
总产量42000吨（不含陶氏湖北工厂10000吨/年）
（二）、今年紧缺的原因
由于节能减排、春节停车，使开车时间短；
环保问题是国内外生产企业及中间体生产企业都遇到的问题；
国外一家生产三氯吡啶醇钠（10000吨/年）的企业停产，影响毒死蜱产量在13000吨左右。国内三家三氯吡啶醇钠的企业因环保问题停产、减产，影响毒死蜱产量上万吨。另外一些毒死蜱生产企业因前几年的激烈竞争停产或因环保问题停减产。
国外高毒农药退市；农作物种植面积增加；
毒死蜱抗性产生慢，广谱、高效；阿维、甲维盐抗性增加，性价比下降等，这些因素都使毒死蜱的需求增长。
（三）、明年供应情况明年国内有30000-43000吨新增三氯吡啶醇钠产量。三氯吡啶醇钠的供应将逐步正常（主要控制在两家企业中），但乙基氯化物的供应依然让人担忧。
自2010年下半年以来乙基氯化物的产量因环保问题大幅下降，今年产量只相当于产销高峰的1/4。
（四）、需求情况
如果价格合2012年需求还会有25%以上的增幅。
综上所述，后期毒死蜱的供应可能得到缓解。但没有必然性，主要看后期乙基氯化物的复产情况。
四、功夫
生产企业：5家 有装置的企业7家
（二）、需求量在2000吨左右。
功夫年产能在3800吨。有效产能2300吨
（三）、2011年功夫价格上涨有如下几种原因：
节能减排、春节停车造成企业开车时间短。
生产喷酯用的一个化工原料溴素，印度企业因去年水灾没有卤水生产；国内因环保问题产量下降。溴素价格从2万元涨到4万元/吨，使喷酯价格大幅度上涨。醚醛后来我们从印度进口一部分，今年印度开始从中国采购醚醛，醚醛供应也出现紧张，价格上涨。
节能减排使多数企业无法正常生产，在六家规范的企业中，只有一家能正常开车。
因阿维、甲维盐抗性增加，需求出现恢复性增长。
出口有增加。
五、高氯
2011年需求量在4000吨，三家正规企业生产。
生产企业已由2005年最高峰的六家主要企业，数家小规模企业淘汰到现在只有三家主要企业和1-2家小规模企业生产的局面，今年产销量在4000吨左右。
2011年涨价的原因：醚醛涨价，成本上升；因环保因素开车率不足；开车时间短；需求有恢复性增长。
2012年开车时间会加长；出口可能会持续增加；没有停车企业复产的消息；国内需求可能持续恢复。
六、辛硫磷
生产企业：胜邦鲁南、湖北仙隆、邢台农药厂
年产量在9000吨左右
由于毒死蜱处于高价位，在一些虫害的防治中失去了性价比优势，辛硫磷用量可能反弹；阿维菌素抗性增加可能使辛硫磷的用量反弹；辛硫磷在复配使用中有很好的解抗左右，用辛硫磷和阿维、甲维盐复配可能会增加辛硫磷的用量。
六、马拉硫磷
库存2000吨，需求4000吨
主要看黄磷涨价情况和其它几家生产企业对宁波中化2000吨库存的反应。
七、氧化乐果
如果两家企业生产市场供应紧缺，价格波动会加大；三家企业生产供需平衡，价格波动则主要看生产成本。
八、敌敌畏
2012年开工企业相当，价格变动主要看生产成本变化
九、溴虫腈
多年来全国的产销量为200吨，今年下半年一个外商的订单就达到了200吨。出口量激增，近两年阿维、甲维盐抗性增加，国内溴虫腈也呈增加趋势。
产能在1000吨左右，具备开车条件的600吨，旺季能生产的量450吨，供需平衡或偏紧。
十、百草枯
有装置的企业11家
开车企业9家
产能总计折百6.2万吨左右
2010年百草枯的开车率55%-60%。2011年百草枯开车率在75%-80%左右。全球的产能95%以上在中国。
2012年百草枯前期供应平衡，后期偏紧。
需求增长的因素：苗期除草剂易因使用不当出现纠纷，苗后除草剂用量增加；发展中国家农作物种植面积增加，投入加大。（东南亚、南美洲、非洲、东欧。）
2012年新增4家吡啶生产企业，产能5万吨。吡啶价格可能有回落。
关注百草枯禁用的争议
十一、乙草胺
2011年前期开车的厂家较多，后期仅5家开车。
年需求6.2-7万吨。
2012年有开车计划的产能91000吨
有三家新开车的企业，到2012年5月1日的产量在6.2万吨左右。
供需平衡或偏紧。
2，6甲乙基乙胺的生产与纺织行业的关系
2005年乙草胺的市场回顾
欧债、美债危机会马上过去吗？
近几年乙草胺需求有所下降。苗前除草剂用量下降
烟嘧磺隆用量增加
十二、阿特拉津
2011年开车企业：9家
全年产能：150000吨
需求：100000---120000吨左右
前期涨价原因：三聚氯氰紧张，价格上涨。
三聚氯氰涨价原因：身产企业减产保价。
减产幅度380吨/天减到280吨/天。
可能引起阿特拉近供应不足。
十三、二甲戊乐灵
二甲戊乐灵早期主要用在大蒜、大葱等菜田除草，棉田除草主要用氟乐灵。使用氟乐灵做土壤苗前处理的棉花易生根瘤，对棉花的生长有一定影响，二甲戊乐灵用在棉田除草无此弊端，近两年在棉田广泛推广。
2010年以前该产品处于过剩状态，2010年供需偏紧，近几年需求增长30%，近期产能没有增加。氟乐灵价格由低谷时的2.3万元/吨涨到了3.8万元/吨左右。二甲戊乐灵同氟乐灵的性价比没有变化。
影响需求增长幅度的因素：出口情况；棉价低迷，种植面积小幅下降。
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