化肥市场不可盲目乐观

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关键词：化肥 受化肥出口关税新政刺激，2012年12月下旬以来，国内化肥价格普遍止跌反弹。其中，尿素出厂价涨幅超过15%；磷铵、氯化铵等价格也有不同程度的上涨。由于今年化肥出口形势，以及国内外经济形势比较乐观，部分业内人士判断：今年国内化肥市场会持续向好。但综合各种因素分析，笔者认为化肥后市尚难乐观。其一，产能过剩抑制肥价。除钾肥外，我国氮肥、磷肥及复合肥产能已经全面过剩。其中，尿素2012年已经过剩1800万吨；磷酸二铵过剩100%；磷酸一铵、三元复合肥产能过剩30%以上。今年，磷复肥新增产能不多，但尿素产能增长异常迅猛，包括河北阳煤正元、陕西奥维乾元等14个项目都将在年内建成投产，全国新增尿素产能将超过930万吨，新增有效产能至少在550万吨，国内尿素产能将过剩35%。其二，供大于求打压肥价上涨。由于煤炭价格自2012年5月以来持续走低，而尿素价格总体在相对高位运行，给相关企业带来了可观利润，刺激行业开工率不断提升。统计数据显示：2012年氮肥行业开工率较2011年提高6个百分点，创近5年来新高。2012年预计全年尿素产量将达6650万吨。扣除全年工农用肥及出口，结转至2013年的尿素将超过500万吨。近期随着化肥价格的反弹，以及原料供应充足，预计1~5月，全国化肥装置开工率将维持77%~85%的较高水平，因此增加尿素产量估计在200万吨以上。其三，需求增长十分有限。但在产能产量大幅增长的同时，化肥需求同步大幅增长的可能性很小。农用方面，由于耕地面积持续减少、测土配方施肥技术及缓控释肥的推广应用，化肥的需求正在下降。工业领域，由于全球经济复苏缓慢，尤其中国对房地产市场调控，将减少相关领域对板材、三聚氰胺的需求，遏制工业领域尿素需求增长。与此同时，经济增速的放缓，将减少非农业领域对磷、钾等化工产品的需求，抑制磷肥、钾肥消费量增长。其四，过度依赖出口并不靠谱。虽然关税新政有利于化肥出口。但能否顺利出口，要看届时的国际化肥市场行情，而且国家政策还有可能变动和调整。其五，原料走低缺乏成本支撑。煤炭行业终结了持续十年的“黄金期”，价格还有进一步下降的空间。受美国页岩气规模化开发影响，全球能源供需格局悄然改变。尤其北美地区借助廉价天然气恢复或新增的化肥装置，以及越南等新建化肥装置的投产，不仅会减少其化肥进口量，还会打压国际化肥价格重心下移。磷肥方面，得益于高硫油、高硫天然气加工量增大，全球硫黄供应量持续增加，供应偏紧的格局已经改变，对磷复肥价格上涨同样缺乏支撑。因此，对今年化肥市场切勿过分乐观，虽然后期在用肥旺季的推动下，化肥价格可能会有一定上涨，但涨幅将十分有限。化肥市场全年走势将比较平稳，指望关税新政拉动出口促进化肥市场持续走牛的想法并不现实。
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