产能严重过剩，化肥市场将走向何处？

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关键词：化肥 11月11日，第13届国产高浓度磷复肥产销会议在山东潍坊落下帷幕，来自全国200余家磷复肥企业与上万名观众共同分享了磷复肥行业最大的一块“展会蛋糕”。会议由中华全国供销合作总社支持，中国磷肥工业协会和中国农业生产资料流通协会共同主办，是磷复肥产业一年一度最大的盛会，也是行业走向的风向标。在化肥行业整体疲软的市场氛围下，众多的厂家、商家都急切地想在磷复肥会议中实现两方面诉求：营销上的突出重围与方向上的积极试探。“青岛中天送奔驰了”、“新沭化抽奥迪了”……整场展会中最吸引眼球的莫过于各肥企厂家眼花缭乱的营销公关。并非每一个企业都会利用奢侈的礼品馈赠经销商，排场则是企业采取更为普遍的造势手段。即便在8-9日还处在布展期，广东福利龙接近20辆印有“智龙活性肥”广告的配送车就令人印象深刻；迪斯科公司邀请的数十位手举宣传板的妙龄少女也折煞了众人眼球；美高-撒可富在会场外用车载led显示屏轮番播放宣传片……除了地面“围剿”，更有企业将战斗地点拓展到空中：利用热气球打横幅。展会拼的不止有阵仗，还有诸多让人从未见过的产品宣传语：不包膜也控释、生态缓控释、三维全价肥……新概念层出不穷。然而，产能过剩、成本上涨、库存过大，种种利空仿佛都在宣告2012年的冬天将会是化肥业的“寒冬”，化肥低关税出口“窗口期”前移的影响还未消化，迟迟不启动的淡储又为低迷的市场笼罩上了一层“摸不清道不明”的面纱，到底我国化肥现状如何？今冬明春的化肥市场格局将会如何？11月10-11日，同期举办的政策研究专题报告会与高层论坛，数十名专家、企业家各抒己见，透视化肥市场。氮肥：明年行情谨慎为宜2012年，产能过剩、出口下降成为每一种肥料都挥之不去的“心头堵”。国家发改委经贸司处长吴君杨透露，前三季度我国化肥总产量为5732万吨(折纯，下同)，同比增加13.7%。其中氮肥产量为3748万吨，同比增长12.3%，尿素产量4980万吨，同比增加13.7%。今年的尿素市场，许多业内人士都将其比作是一个完整的正弦曲线。由于去年冬储的谨慎态度，导致至3月底春季用肥时出现短暂市场短缺，供求失衡的市场一度惊现2500元/吨的“疯狂尿素”。然而一条正弦线只能有一个高峰，6月开始充盈的尿素市场出现跳水，截止11月9日，河北主流报价已跌破1900元/吨，距最高点跌幅达24%。尽管尿素跌价夸张，但昙花一现的高价还是让业内滋生出尿素生产企业“今年利润赚足”的观点。华农连锁总经理黄小兵直言，尽管现在尿素价格回落，但对于尿素企业来说利润依旧客观。对此，湖北三宁化工销售公司经理毛国斌表示，虽然尿素价格就目前来看还处高位，但由于天然气、电价等飙涨，尿素成本上涨150-200元/吨，“利润并不高”。四川美丰农资公司总经理唐立永也提出，在3-5月高价尿素期内，仍有33%的生产企业出现了亏损，市场整体盈利率为5.3%。在他看来，这部分生产成本较高的企业，今后必须被淘汰。尿素厂家的生产格局正在悄然发生着改变。吴君杨介绍，我国70%氮肥生产装置都以煤炭为原料，其余30%以天然气为原料的装置正在逐步改造成煤炭。鉴于煤炭价格的不断上涨，氮肥生产正逐渐向新疆、宁夏等煤炭富集地和传统原材料低价区转移，“预计近3年内将在西北等地建成尿素产能约1000万吨”。黄小兵认为，尿素市场其实处在一个“长期供求平衡、阶段供求失衡”的状态，若想对市场做预判只能将目光拆分，聚焦局部市场。对今冬明春的氮肥市场走势，企业高层均表示需要谨慎，依据来源多是基于大量库存。全国供销社系统统计数据表明，截止9月，供销社系统尿素库存达523万吨，同比增9.8%。黄小兵预测，至年底将会出现1500万吨尿素库存，而春季农用需求仅为1000万吨，因此他认为对未来几个月后市场应“保持谨慎”。磷复肥：明年市场或将迎“寒冬”今年磷复肥市场的不景气已成业界共识。自6-9月“窗口期”出口受阻后，国内的磷复肥行业就陷入了持续低迷状态。参与讨论的企业家都表示今冬明春的磷复肥行情将迎来巨大挑战。中化化肥磷复肥副总经理王芳表示，全年磷酸二铵产能为1945万吨，然而需求仅1000万吨，远远低于不断开工上马的项目。产能扩大、磷肥原材料成本的居高不下是让企业举步维艰的两大重要因素。“磷肥是一种惰性最强的肥料。”贵州开磷集团副总经理廖慧回忆，在2003年时，国际硫磺价格为30美元/吨，当时磷酸二铵每吨出厂价为2000多元/吨，而如今当硫磺价格已超过200美元/吨时，二铵出厂价仅为3000元/吨，加上西南地区煤炭高达1000多元/吨的涨幅，让磷复肥企业在原料和终端售价中“仅能求得生存”。国内内需不足，出口也同样不乐观。据了解，前三季度化肥累计出口1075万吨，同比下降11.7%，其中磷酸二铵出口为270万吨，同比下降6.3%，磷酸一铵同比出口大幅下降51.2%，仅为38万吨。出口减少被许多业内人士认为是“窗口期”与秋季用肥的“撞档”。“窗口期”是指国家在特定时期对某些进出口物资、产品实行关税下调优惠的时间段。而今年的窗口期则较往年有所提前，这都给国内磷复肥市场带来了不小的影响。“能改变今年四季度肥价居高不下的局面，”吴君杨表示，“窗口期”的前移让企业能够及早将重点转向国内，从而避免再次出现春耕用肥旺季市场价格过高的现象。尽管众多企业都认同这个政策给产业带来益处，但从企业本身出发众多人也表达了“明年可否调整窗口时间”的诉求。对此，吴君杨回应，市场是一个多方博弈的结果。面对平抑肥价的“窗口期”，他呼吁企业应该回到前几年淡旺季存在价格差的年代。同时他也透露，年度化肥出口关税方案正在征求各方意见，预计明年化肥出口关税政策会保持总体稳定。硫磺：明年将迎供需拐点作为磷肥原料之一的硫磺，一直是磷肥行情的了望板，颇受业内关注。11月10日，多位专家就国内外硫磺形势进行了专题研讨，发出了新信号：随着世界硫磺供小于求现状逐步减缓，明年将迎来供求平衡的新拐点，至2014年硫磺市场预计将全面进入供过于求格局。自2006年，我国从磷肥进口国扭转为净出口国，2011年国内磷酸二铵出口占世界出口量20%，磷酸一铵则占16%。中石化市场营销研究所分析师马俊睿透露，截止去年底，国内硫磺消费量已达到1966万吨，对国外进口的依赖局面从2000年的90.3%降至70%，其中中石化占据国内82%的硫磺供应。“硫磺价格从明年开始将出现新的变化，”国际硫研究所(tsi)、国际锌协中国项目部主任樊明宪表示，尽管硫磺并非磷肥生产的全部成本来源，但由于全国拥有磷矿的磷肥生产企业只有30%，因此对于众多没有磷矿资源的企业来说，硫磺成为了一种商品，这种商品将对磷肥价格起到决定性作用。英国cru国际有限公司高级分析师赵磊透露，中石油旗下的普光气田，自2006年投产至今每年可供应硫磺200万吨，预计中石油将在2015年投产的深海油气勘探每年可供应硫磺250-300万吨。随着硫磺供应的逐步加大，樊明宪认为明年的硫磺市场将步入供需平衡拐点，至2017年将会出现520万吨的过剩产能，“明年硫磺价格有望企稳”。钾肥：价格已基本见底自9月以来，由新疆罗湖钾肥引发的钾肥降价风波让这个对国外依赖度最高的肥料行业步入了有史以来的“最低谷”。截止11月9日，国内氯化钾价格仍呈下滑，虽部分厂家有冬储需求，但成交氛围仍清淡。中国无机盐协会钾肥分会常务副秘书长亓昭英预测，2012年国内钾肥(包括氯化钾、资源型硫酸钾和钾镁硫)全年总供应量为1645万吨，进口总量为620万吨，需求量为1275万吨，比去年略有增长。对于依赖度与集中度都相当高的钾肥来说，只要一个小小改变就能牵动出一连串的“蝴蝶效应”。这在今年9-10月引爆的罗钾降价风波中就可见一般。由于价格的大幅走跌，许多贸易商的日子显得极为艰难。一位北大荒集团的负责人在会场透露，东北许多经销商都亏损严重，大多已对市场失去信心。多数人关切的仅是后市价格是否能够企稳。对此，作为钾肥需求方江苏华昌化工股份有限公司副总经理张汉卿认为，现在的钾肥市场价格已经见底，后市存在反弹空间。“涨价看大企业，跌价看小企业，”张汉卿表示，现在许多在北方生产钾肥的小企业大多已退出市场，因此后期价格下探支撑力已不存在。 推荐阅读：深度分析新版《天然气利用政策》对化肥市场影响 中国化肥进出口政策及淡储 今年化肥冬储市场反应冷淡
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